Po zbabělém opuštění Justinem uprostřed pouště Paul, rozzlobenější než kdy dřív, pokračuje v chůzi podél silnice v naději, že najde dobrou duši, která mu pomůže.
Je to Enzo Lemercier, mladý Francouz na dovolené v Kalifornii, kdo se zastaví a svezme Paula stopařsky. Pohledný blondýn je citlivý k Paulovu zoufalství, ale i k jeho kouzlu a vezme ho na palubu svého velkého amerického pick-upu.
Paul vypráví o svých neštěstích Enzovi, který ho poslouchá s empatií. Dva kluci se na sebe něžně dívají a pak se vášnivě líbají. Je to láska na první pohled mezi těmi dvěma twinkami a brzy si svou vášeň užijí.
Paul nejdřív cucne Enza v autě, než mu pod západem slunce olízne zadek a začne ho prstovat. vzrušený z Paulova hezkého malého zadku, Enzo ho energeticky ošuke proti pick-upu. Sténání se nesou pouští a auto se třese v rytmu úderů čuráku. Po dobré dávce spermií na tvář Paul olizuje Enzovy nohy, zatímco se honí a dojde také.
Tentokrát se zdá, že Paul našel upřímného a milého chlapa, protože Enzo mu nabízí i přenocování...